תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ד(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הודעה משלימה
1. פרטים בהודעה משלימה
בהצעה לציבור על פי תשקיף שאינה הצעה בדרך של זכויות (בתקנות אלה - הצעה לציבור), ניתן שלא לכלול בתשקיף פרטים אלה או לשנותם, ובלבד שייכללו בהודעה משלימה:
(1) עיקרי הסכם החיתום, לרבות העמלות המשולמות על פיו ושמות החתמים שהם צד לו;
(2) היה בכוונת המציע לרשום את ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה - ציון כי החברה קיבלה את אישור הבורסה לכך;
(3) היה חתם בעל ענין בחברה - התחייבותו, אם ניתנה כזו, למכור ניירות ערך אם ייוותרו בידיו לאחר השלמת המכירה ועקב כך יפחת שווי או שיעור החזקות הציבור מן הנדרש לפי תקנון הבורסה;
(4) תנאי ניירות הערך המוצעים, כמפורט להלן:
(א) מועדי מימוש או המרה של ניירות הערך המוצעים;
(ב) שינויים לענין כמות או מחיר ניירות הערך המוצעים, ייעשו בכפוף לאלה:
(1) צוינו בתשקיף כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים - לא ישונה אף אחד מהם ביותר מ-20% מן הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף, לפי הענין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ-30% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף;
(2) צוינו בתשקיף כמות ניירות הערך וטווח מחירים כמשמעותו בתקנה 21(ב) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969, ייקבע המחיר במסגרת הטווח שצוין בתשקיף, ובלבד שכמות ניירות הערך המוצעים לא תשונה ביותר מ-20% מן הכמות שצוינה בתשקיף, ומכפלת הכמות בממוצע הטווח לא תשונה ביותר מ- 30% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות וטווח המחירים שצוינו בתשקיף; לענין זה, "ממוצע הטווח" - הערך הנמוך ביותר בטווח בתוספת הערך הגבוה ביותר בו, מחולק בשניים;
(3) היו ניירות הערך המוצעים ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש, לא ישונו יחס ההמרה ומחיר המימוש ביותר מ 10% , ואולם במקרה ששונו תנאים אלה יקראו את פסקאות משנה (1) ו-(2) כאילו נאמר בהן, בכל מקום, "10%" במקום "20%" ו-"20%" במקום "30%";
(5) כל פרט שיש לכלול בתשקיף, ואשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור בפסקה (4), לרבות אלה:
(א) טבלת החזקות בעלי ענין לאחר המכירה לפי ההצעה לציבור, אם חל שינוי בכמות ניירות הערך המוצעים;
(ב) נתוני הון למניה ורווח למניה לאחר ההנפקה לפי ההצעה לציבור;
(ג) היו מספר ניירות ערך מוצעים יחד ביחידת הנפקה - חישוב הערך הכלכלי של כל אחד מניירות הערך המוצעים;
(ד) ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם;
(ה) תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה; התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: