שופט אישר לאישה לנבור בחשבון הבנק של אימה כדי להתנגד לצוואתה

אחיה של האישה, שהוא מיופה כוח בחשבון האם והיורש הבלעדי לפי צוואתה, התנגד לחשיפת מסמכי הבנק אך השופט קבע שהם נחוצים לבירור השאלה האם הצוואה תקפה

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע לאחרונה שאישה אשר נושלה מירושת אימה תוכל לעיין בתדפיסי חשבון הבנק שלה מהתקופה הסמוכה לצוואתה, על-מנת לבסס התנגדות אליה. הזוכה בצוואה התנגד לכך וביקש לפחות להגביל את העיון במסמכי הבנק לשנה קדימה ואחורה מעריכת הצוואה, אך השופט סארי ג'יוסי קבע שעל מנת להגיע לחקר האמת יש להורות על גילוי נרחב יותר.

הצדדים הם אח ואחות, ילדיה של אישה אשר הלכה לעולמה במהלך 2022. כשמונה שנים לפני מותה חתמה המנוחה על צוואה נוטריונית שככל הנראה מנשלת את בתה מנכסיה לטובת אחיה. לאחר שהיא נפטרה הגיש בנה בקשה למתן צו לקיום צוואתה, בעוד בתה הגישה התנגדות.

במסגרת התנגדותה ביקשה הבת לקבל לידיה תדפיסי חשבון השייכים לאמה מהעשור שקדם למותה, כלומר החל מ-2012. ביולי אשתקד דחה בית המשפט למשפחה את בקשתה, בנימוק שמדובר במידע לא רלוונטי שכן הסוגיה שעל הפרק היא בחינת תוקף הצוואה וקביעת זהות היורשים – ולא שאלת היקף העיזבון.

האישה לא אמרה נואש ובדצמבר האחרון הגישה את בקשת רשות הערעור למחוזי. לטענתה אחיה מיופה כוח בחשבון האם ומשכך היא צריכה לדעת עד כמה מעורבותו בחשבון הייתה משמעותית על-מנת לבסס טענת התנגדות מסוג השפעה בלתי הוגנת.

מנגד טען הבן שדפי החשבון של האם והשאלה מה עשתה עם כספה הם עניינה הפרטי. לשיטתו, באיזון שבין זכות האם לפרטיות לבין האינטרס של חקר האמת, יש להורות על חשיפת תדפיסי חשבון שלושה חודשים קדימה ואחורה ממועד הצוואה, ולכל היותר שנה.

נקודת המוצא: גילוי

השופט ג'יוסי הסביר שלפי הפסיקה זכותו של אדם לפרטיות פוקעת עם מותו, ועוברת ליורשיו. במסגרת זו שמורה ליורשים האפשרות לוותר על זכות הנפטר לפרטיות על מנת לברר את היקף ונכסי העיזבון.

"במקרה זה", כתב השופט, "קיים היגיון בבקשה לקבלת מסמכי הבנק של המנוחה, שהרי ידוע כי להתנהלותו הכספית של מצווה – לרבות בחשבונות הבנק – נודעת פעמים רבות חשיבות במסגרת בירור טענה מעין זו, כך למשל מידת עצמאותה של המנוחה, קיומה או העדרה של תלות באחרים, היקף התלות או השליטה של אחרים בכספיה וחשבונותיה, כאשר מידע זה חיוני לצורך ניהול הליך גלוי ופתוח".

בתוך כך השופט הבהיר שעצם הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה לא מעניקה לבן, בהקשר של גישה למסמכי הבנק של המנוחה, עדיפות כלשהי על אחותו. כל עוד צוואת האם לא קוימה – יש לראות בשניהם כיורשים פוטנציאליים בעלי מעמד שווה לעניין הזה.

עוד הוסיף השופט כי בהליכים מעין אלו מקובל לאפשר את הגילוי ואת בחינת ההתנהלות בחשבון הבנק, קל וחומר במקרה זה שבו הבן מיופה כוח בחשבון, מה שיוצר פערי מידע בינו לבין אחותו ביחס לנעשה בכספי האם.

בנסיבות אלה, משהוכח כי המידע המתקבל מחשבון הבנק עשוי להיות רלוונטי לבירור התנגדות הבת – הרי שמתקיימת לדברי השופט הצדקה לחשיפתו.

לצד קבע השופט שכחלק מהאיזון שבין האינטרסים השונים, יש לתחום את תקופת העיון בדפי החשבון לשלוש שנים טרם עריכת הצוואה ושנה לאחריה בלבד.

• באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין

בהכנת הכתבה לקחו חלק צוות העורכים של אתר פסקדין