אישור הסדר נושים של האגודה השתופית החקלאית ארקל (קבוץ בית זרע)

(אישור הסדר נושים)

הקדמה :

לפני בקשה לאישור הסדר נושים של ארקל מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (בהקפאת הליכים) (להלן: "האגודה") ושל הערבים לחובותיה, בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

בהחלטתי מיום 12/4/09 ולאור דחיפות העניין, וכן בהתחשב בכך שהוצהר לפני על ידי הנאמנים, במסגרת בקשתם מיום 12/4/09 כי הושג רוב מוחלט (ללא מתנגדים) גם בקרב קבוצת הנשייה המובטחת, אישרתי את הסדר הנושים ומיניתי את הנאמנים בתקופת הקפאת ההליכים כנאמנים לביצוע ההסדר. כעת הגיעה השעה להחלטה מפורטת בבקשה, כפי שהובטח.

רקע כללי:

מהנתונים שלפני עולה כי האגודה הוקמה בשנת 2000 על ידי קיבוץ בית זרע (להלן: "הקיבוץ") וארקל תעשיות איכות, וכיום היא מתמחה בפיתוח, עיצוב וייצור של רכיבים מפלסטיק, אשר רובם ככולם מיועדים לייצוא.

ביום 7/1/09 ניתן צו הקפאת הליכים נגד האגודה ומר יוסי רקח מונה כנאמן האגודה בתקופת הקפאת ההליכים. ביום 20/1/09 הוארך צו הקפאת ההליכים ועו"ד עמית פינס מונה כנאמן נוסף לאגודה, יחד עם מר רקח (להלן יחד: "הנאמנים"). בהמשך הוארך תוקפו של צו הקפאת ההליכים פעם נוספת עד ליום 5/4/09.

במהלך תקופת הקפאת ההליכים הפעילו הנאמנים את האגודה כ"עסק חי", מתוך מחשבה כי מציאת רוכש לאגודה ומכירתה כ"עסק חי" היא המתכון להבראת החברה ואף תוביל בסופו של יום לתוצאה טובה יותר לנושיה, לומר, מכירת האגודה כעסק חי, היא המתכונת שתוביל למינימום נזק, לאור המצב אליו נקלעה האגודה.

לטענת הנאמנים, בסופו של יום לא הונחו לפתחם הצעות רבות לרכישת האגודה והצעתה של רביב אגש"ח בע"מ (להלן: "רביב") היתה ההצעה הרצינית והטובה ביותר בנסיבות העניין. התקשרות הנאמנים עם רביב בהסכם המכר אושרה בבית המשפט ביום 18/2/09.

הבקשה לאישור הסדר הנושים :

ביום 18/3/09 וביום 29/3/09 כונסו אסיפות הנושים של האגודה, בהן נידון הסדר הנושים המוצע.

לטענת הנאמנים, לאחר בחינת עמדות כלל המצביעים עולה כי בכל אסיפות הנושים הושג הרוב הדרוש לאישור הסדר הנושים, למעט הסתייגויות של הנושים המובטחים בנק לאומי ובנק מזרחי, אשר אף לגביהן הושגה לבסוף הסכמה, כפי שיפורט להלן.

ביום 1/4/09 הוגשה בקשה לאשר את הסדר הנושים.

בדיון שהתקיים ביום 6/4/09 אפשרתי לבאי כוח הבנקים להתמקד בהסתייגויותיהם להסדר. בפתח הדיון הודיע בנק לאומי על הסכמתו להצעת הסדר הנושים שגובשה, בכפוף לתנאים והבהרות כמפורט במכתב ב"כ הבנק אל הנאמנים מיום 6/4/09, בעוד שבנק מזרחי התנגד להסדר. עם זאת, לאור הסכמה אליה הגיעו הנאמנים לבסוף עם בנק מזרחי, התנגד בנק לאומי להסדר.

בנסיבות אלה, קבעתי בהחלטתי מיום 7/4/09 כי בשלב זה לא ניתן לאשר את ההסדר כמות שהוא, ואולם לנוכח סברתי כי ניתן בכל זאת להגיע לכלל פיתרון שיוסכם על כל הצדדים ולטובת הכלל, קבעתי את הבקשה לפני לדיון נוסף ליום 19/4/09.

בין לבין, במהלך פגרת הפסח, הגישו הנאמנים ביום 12/4/09 בקשה לקיום דיון דחוף בימי הפגרה ולמתן החלטה לאישור הסדר הנושים בעקבות הסרת ההתנגדויות. מפאת דחיפות העניין, אושר הסדר הנושים על ידי עוד ביום 12/4/09, ביום הגשת הבקשה, וכעת לא נותר אלא לפרוס את עיקרי ההסדר המוצע וליתן החלטה מפורטת בבקשה.

ההסדר המוצע :

על פי הצעת ההסדר, ייפרעו חובות האגודה לפי הפירוט הבא: 100% הוצאות הקפאה במעמד של הוצאות פירוק; 100% מהחובות המאושרים על ידי הנאמנים לבעלי זכות העיכבון לאחר הפחתתם; 100% לנושים בעלי מעמד מיוחד לאחר הפחתות הנאמנים; 100% מהחובות המאושרים על ידי הנאמנים בדין קדימה; 100% מהחוב המאושר על ידי הנאמנים לנושה המובטח בעל שיעבוד ספציפי; 22% מהחובות המאושרים על ידי הנאמנים לנושים הלא מובטחים, ולחילופין, יוקצה לנושים הבלתי מובטחים סך של 4,400,000 ש"ח, לפי הגבוה מבין השניים; כ-70%-75% מהחובות המאושרים לבנקים; 0% מהחובות לקיבוץ.

מהבקשה עולה כי למעלה מ-85% מהנושים הבלתי מובטחים אשר נכחו באסיפות הנושים (ולמעלה מ-75% מסך הנשייה הבלתי מובטחת) תמכו בהסדר.

בכל הנוגע לעובדי האגודה, לצורך מכירת האגודה לרביב, יסיימו הנאמנים את העסקתם של כלל עובדי האגודה, ובמסגרת זו ידאגו לתשלום הסכומים המגיעים לעובדים בגין עבודתם באגודה עד למועד העברתה לרביב. במסגרת ההסדר הובהר לעובדים כי כפועל יוצא ממכירת האגודה לרביב, ייהנו מרביתם משמירה על מקום עבודתם, תוך שהם ייקלטו כעובדים חדשים ויחתמו על חוזי עבודה אישיים, וכן יחתמו על כתב ויתור, במסגרתו יוותרו בין היתר, על כל תביעה ו/או דרישה כנגד האגודה. על פי האמור בבקשה, תמכו בהסדר כל עובדי האגודה גם יחד.