ת"א 8724-08-15

עיינתי בבקשה לאישור ביצוע חלוקה על פי סעיף 303 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "הבקשה") ואני מורה למגדל שירותי בורסה (נ.ע.) בע"מ (להלן: "המבקשת") לפעול כדלהלן:

1. להמציא ולהודיע דבר הבקשה לרשם החברות, לכונס הנכסים הרשמי, לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולגורמים הרלבנטיים ברשות המיסים (להלן ביחד: "הרשויות") לשם קבלת תגובתן לבקשה בתוך 21 ימים מיום קבלת החומר לידן, כאשר ימי הפגרה יבואו במניין.

2. להעביר לבית המשפט העתק מפרסום הבקשה בעיתונים על פי האמור בסעיף 8 לבקשה.

3. המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה או מסמך שיגיע מהרשויות או מי מנושיה.

4. להמציא לבית המשפט חוות דעת כלכלית עדכנית מגורם כלכלי מוסמך וכן חוות דעת עדכנית של רואה חשבון המבקשת, המפרטת התחייבויות וחובות המבקשת, איתנותה הפיננסית, פירוט נושיה, סכומי החוב ומהות החוב לכל אחד מהם, פירוט שעבודים על סוגיהם, התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים הנזילות הנוכחי והצפוי של המבקשת, החלוקה המבוקשת- הן של מניות מגדל קרנות נאמנות בע"מ והן של המזומן כמפורט בבקשה, והשפעתה של החלוקה על יכולתה של המבקשת לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה וחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומם. עורך חוות הדעת יציין בחוות דעתו כי היא מיועדת להגשתה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשה.

   על חוות הדעת להיות מוגשת בשפה העברית ועל פי התקינה הישראלית. על חוות הדעת לכלול את הגורמים הבאים: הכנסות המבקשת, הרווח הגולמי, הוצאות תפעול, הוצאות הנהלה וכלליות, הכנסות והוצאות מימון, היחס השוטף, היחס המהיר והיחס של ההון לנכסים, מינוף פיננסי, ניתוח כלכלי של דוח תזרים מזומנים ובחינת כושר החזר חובות והלוואות של המבקשת.

   חוות הדעת תוגש לבית המשפט עד ליום 17.9.2015.

5. מכיוון וככל שישולם המיזוג, כהגדרתו בבקשה, תחדל המבקשת להתקיים ומגדל שוקי הון (1965) בע"מ (להלן: "מגדל שוקי הון") היא שתהא אחראית לחובות והתחייבויות המבקשת כמפורט בסעיף 4.4 לבקשה, על המבקשת להמציא לבית המשפט חוות דעת כלכלית מגורם כלכלי מוסמך אשר תתייחס למצבה הפיננסי של מגדל שוקי הון לאחר המיזוג, ככל שישולם, ולאחר שתבוצע החלוקה המבוקשת בבקשה. חוות הדעת תפרט: התחייבויות וחובות מגדל שוקי הון, איתנותה הפיננסית, פירוט נושיה, סכומי החוב ומהות החוב לכל אחד מהם, פירוט שעבודים על סוגיהם, התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים הנזילות הצפוי של מגדל שוקי ההון לאחר שישולם המיזוג, ככל שישולם, ולאחר שתושלם החלוקה המבוקשת בבקשה, יכולתה של מגדל שוקי הון לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה וחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומם, והכל כאמור בהתייחס למועד שלאחר המיזוג, ככל שיושלם, ולאחר שתבוצע החלוקה המבוקשת בבקשה. עורך חוות הדעת יציין בחוות דעתו כי היא מיועדת להגשתה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשה.

   חוות הדעת תוגש לבית המשפט עד ליום 17.9.2015.

6. להמציא לבית המשפט החלטת דירקטוריון המבקשת בדבר אחריות הדירקטורים למצגים ולחוות הדעת המצוינת בסעיף 4 לעיל, אשר יוצגו בפני בית משפט זה לצורך קבלת האישור המבוקש ובדבר אחריות לשאת בכל התחייבות שתהיה למבקשת בקשר לחלוקה המבוקשת.

   החלטת דירקטוריון המבקשת כאמור תוגש לבית המשפט עד ליום 17.9.2015.