פר"ק 47595-08-10 אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ואח' נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ואח'

1. מהות הבקשה

הבקשה שלפניי הוגשה לאחר שבית משפט אישר הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") בין חברת אנגל משאבים ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה" או "אנגל משאבים") לבין נושיה (להלן: "ההסדר" או "הסדר הנושים").

הבקשה הוגשה על ידי הנאמן למחזיקי אגרות חוב סדרה ו' של החברה (אשר היה נאמן לסדרה ג' של אנגל אירופה בע"מ לפני ההסדר) והנאמן למחזיקי אגרות חוב סדרה ז' של החברה (אשר היה נאמן לסדרה ה' של החברה לפני ההסדר) (להלן יחד: "המבקשים" או "הנאמנים").

נטען כי בעלי השליטה התחייבו להעמיד לחברה סכום של 50 מיליון ₪ כאשראי, על פי סעיף 7 להסדר לרכישת השליטה והשקעה בחברת אנגל משאבים שצורף להסדר הנושים (להלן: "הסדר הרכישה").

ההסדר המקורי נחתם ביום 7.7.10 (נספח 2 לבקשת הנאמנים). ההסדר תוקן בשנת 2011 ואושר על ידי בית משפט ביום 30.6.11.

בהסדר הרכישה נאמר כי תכליתו רכישת השליטה בחברת אנגל משאבים על ידי המשיבה 1 GBES Ltd (להלן: " GBES" או "בעלת השליטה"). זאת אגב ביצוע הסדר נושים לנושיה הבלתי מובטחים של אנגל משאבים ואנגל ג'נרל.

בית המשפט התבקש להורות לבעלת השליטה ולמשיבים 2 ו- 3, אותם כינו הנאמנים יחד "בעלי השליטה", לשלם לחברה ולמחזיקי אגרות החוב את הסכום של 50 מיליון ₪ וכן פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לאור הפרת הסדר הרכישה.

סעד נוסף אותו ביקשו הנאמנים במסגרת הבקשה הוא להורות כי כל עוד לא יקיימו בעלי השליטה את ההתחייבות להזרים את הסכום כמפורט לעיל ולא ישלמו את הפיצוי - לא יהיו רשאים להנות מכל זכות שהוקנתה להם על פי הסדר הרכישה.

בין היתר, לא תהיה להם הזכות למינוי דירקטורים או זכות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. תכונס אסיפה של בעלי המניות של החברה, בה יבחרו דירקטורים על ידי בעלי המניות שאינם בעלי השליטה.

בבקשה נאמר כי בהסדר הנושים אשר אושר על ידי בית משפט הסכימו נושי החברה, ובכללם מחזיקי אגרות החוב, לוותר על חוב של מאות מיליוני ₪ אשר היווה כ- 50% מהחוב כלפי הנושים בטרם ההסדר. זאת, בין השאר, על סמך הצעתם והתחייבותם של בעלי השליטה להשקיע בחברה ולתמוך בה.

בעלי השליטה מפרים מזה זמן רב הוראה מהותית של הסדר הרכישה – התחייבות מפורשת המצויה בסעיף 7 להעניק לחברה אשראי, נחות לשאר הנושים, בסך 50 מיליון ₪. זאת חרף דרישת החברה לקבל אשראי מבעלי השליטה והבהרה כי אי העמדת האשראי גורם לחברה נזקים כבדים ומכביד על פעילותה.

הפרת ההתחייבות להעמדת האשראי, תוך מסירת תירוצים שונים, מסכלת את תכלית ההסדר – שיקום החברה והחזרתה לפעילות.

נטען כי הפרת ההתחייבות על ידי בעלי השליטה אינה במחלוקת.

לדברים הנאמנים, הושג ההסדר לאחר ועל סמך שהוצג לנושי החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב שלה ומחזיקי אגרות החוב של בעלת השליטה בה עובר להסדר, כי מר דיוויד מוריס ומשפחת מוריס (להלן: "מוריס") עומדים מאחורי GBESהחתומה על הסדר הרכישה, לרבות מצגים אודות איתנותה של משפחת מוריס והרקורד העסקי המוצלח שלה.

בין היתר, הוצג אישור רשמי לכך ש- GBESמצויה בבעלות בשיעור 60% של מוריס וכי מוריס ומר גד רווה (להלן: "רווה") הם המנהלים שלה.

הנאמנים היפנו להוראות 7 להסדר הרכישה הקובע, כפי שנטען לעיל, את החיוב להעמיד אשראי בסך של עד 50 מיליון ₪, בהתאם לצרכי ודרישות אנגל משאבים והחברות הבנות שלה.