פר"ק 30039-08-14 פרופיט תעשיות בניה בע"מ נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ואח'

מבוא

1. לפניי בקשה לאישור הסדר נושים של חברת פרופיט תעשיות בניה בע"מ (להלן: "החברה"), העוסקת בניהול נכסי מקרקעין באירופה.

    

2. מדובר בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות כיום ברשימת השימור של הבורסה. החברה היתה צד לשני הסדרים קודמים, משנת 2010 ומשנת 2013.

    

3. כיום, בעקבות הסדר הנושים משנת 2013, יש לחברה שתי סדרות של אגרות חוב- סדרה ד' וסדרה ז', שיש ביניהן הבדלים מסויימים, כמפורט להלן.

    

4. סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב סדרה ד' (להלן: אג"ח ד') הינו 60 מליון ₪. אג"ח ד' הן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 4%. מועדי הפרעון של הסדרה הם בחודשים דצמבר 2013, דצמבר 2014, דצמבר 2015 ודצמבר 2016.

    

   סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב סדרה ז' (להלן: אג"ח ז') הינו 20 מליון ₪. אג"ח ז' אינן צמוד למדדות והן נושאות ריבית שנתית של 2%. מועד הפרעון של הסדרה הוא בחודש דצמבר 2016.

    

   להבטחת הפרעון של שתי הסדרות גם יחד, משועבדים אותם נכסים ממש של החברה, באופן יחסי לשיעור נשייתה של כל סדרה ("פארי- פאסו").