פס"ד על כשירות לערוך צוואה, השפעה בלתי הוגנת ונטילת חלק בעריכת צוואה

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה (כב' השופטת ע. בן-דב ג'וליאן) מיום 19.5.2022 בת"ע 32910-02-19 במסגרתו נדחתה התנגדות המערער לקיום צוואתו האחרונה של אביהם המנוח של המערער והמשיבה מיום 29.1.2018.

בפסק הדין דחה בית המשפט קמא את טענות המערער לפגמים מהותיים בצוואה, להעדר כשירותו של המנוח, השפעה בלתי הוגנת עליו מצד המשיבה ומעורבותה בעריכת הצוואה.

הנדרש לנדון

1. הצדדים הם ילדי המנוח. המנוח נפטר ביום 2.9.18 בהיותו כבן 103 שנים.

    

2. המנוח ערך בחייו שתי צוואות; צוואה ראשונה ביום 7.6.17, בה ציווה את כל רכושו מכל סוג, בשלמות, למשיבה (להלן: הצוואה הראשונה), וצוואה שנייה, מיום 29.1.18, היא הצוואה נושא הערעור כאן, אשר גם בה הוריש את מלוא רכושו ונכסיו למשיבה (להלן: הצוואה השנייה). בשתי ציין המנוח כסיבה מדוע בחר שלא לצוות דבר למערער את אי יושרו והעדר הגינותו של המערער. שתי הצוואות נחתמו בפני עדים - עוה"ד מרים הוזיאס, אשר ערכה את שתי הצוואות, ובעלה, עו"ד יעקב הוזיאס.

    

3. ההבדל בין שתי הצוואות מתמקד בהיקף עזבונו של המנוח (שכאמור אין חולק כי כולו צוּוָה למשיבה) ובעיקר לשאלת הבעלות במניות בחברה בשם *** (להלן: החברה) המאוגדת בארה"ב ואשר לצדדים (למערער ולמשיבה) סכסוך משפטי המתנהל בארה"ב באשר לבעלות במניותיה. בצוואה הראשונה התייחס המנוח למניות בחברה וציין, כי למערער 35.65% בחברה ואילו למשיבה 29.85% בחברה, ועוד ציין כי על אף שמניות המשיבה רשומות על שם המערער יש לרשמן על שם המשיבה, שכן הן שייכות לה ובבעלותה. בצוואה השנייה ציין המנוח, כי אותם 35.65% הרשומים על שם המערער מורכבים מ- 16.8% השייכים למערער ו- 18.85% השייכים לו וכי אף חלקה של המשיבה (שאף הוא רשום עדיין על שם המערער) בשיעור של 29.85% מורכב מ- 11% ששייך היה למשיבה במקור ו- 18.85% השייכים לו. משמעות הדברים היא כי המנוח אשר ציווה את מלוא רכושו למשיבה, הורה למעשה, כי המערער זכאי להיות רשום כבעלים של 16.8% ממניות החברה ואילו את כלל מניותיו של המנוח, בשיעור של 37.7% יש לרשום על שם המשיבה (וזאת בנוסף ל- 11% השייכים לה).

    

4. הצדדים לא חלוקים על העובדה, כי התביעה שהוגשה על ידי המשיבה לעניין מניות החברה עמדה ברקע החתימה על הצוואה השנייה, כי הצוואה השנייה נערכה, בין היתר, על יסוד מסמכים ונתונים שהובאו למנוח על ידי המשיבה, וכי המשיבה ידעה באופן כללי על תכנה של הצוואה השנייה (שתאמה את תצהיר העברת מניות המנוח על שמה, תצהיר אשר נחתם ביום עריכת הצוואה; ראו פרוטוקול מיום 22.2.21, עמ' 51).