פס"ד בעניין הוראות מוטבים בקופות גמל/פנסיה ועוד מול הוראות חוק הירושה וצוואה
|
עמ"ש בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים |
39687-04-16
17.12.2017 |
|
בפני הרכב השופטים: 1. ישעיהו שנלר- סג"נ-אב"ד 2. ד"ר קובי ורדי-סג"נ 3. עינת רביד |
|
| - נגד - | |
|---|---|
|
המערער: עזבון המנוחה פ' ז"ל עו"ד אלויה אברהם-מנהל העיזבון |
המשיבים: 1. פ.ד. 2. פ.ר. 3. הראל גמל והשתלמויות בע"מ 4. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 5. האפוטרופוס הכללי עו"ד יעקב ישראלי [בשם משיבים 1-2] |
| פסק דין | |
השופט ישעיהו שנלר, סג"נ
- בפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו (כב' השופטת שפרה גליק), מיום 7.3.16 (ת"ע 44974-06-14, תמ"ש 5435-09-13).
- המבקש - באמצעות עו"ד אברהם אלויה, מנהל העיזבון - הוא עזבון המנוחה ר' פ' ז"ל (להלן, בהתאמה: עו"ד אלויה או מנהל העיזבון; העיזבון), כאשר המנוחה (להלן: המנוחה) היא אמם של המשיבים 1 ו-2 (להלן: המשיבים או הבנים), שנפטרה ביום 27.11.11.
לפי הוראת צוואתה האחרונה של המנוחה - מיום 13.12.07, אשר תוקנה בחודש אוקטובר 2010 (להלן: הצוואה) - הבנים אינם זוכים אלא לסכום סימבולי בלבד מכלל העיזבון - הנאמד בסכום של כ-10 מיליון ₪, וייתכן שאף עולה עד כדי 12 מיליון ₪.
בית משפט קמא קבע כי כספי קופות גמל וקרנות השתלמות (להלן, בהתאמה: הכספים, הקופות) - סך העולה על 6 מיליון ₪ - שנצברו למנוחה כ"עמיתה" בקופות אצל המשיבים 3 ו-4 (להלן, בהתאמה: הראל ו-מגדל; וביחד - חברות הביטוח) - אינם נכללים בגדר העיזבון, והמשיבים זכאים לכספים אלה כנהנים/מוטבים - לפי הוראת סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה), הקובע: "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון".
על קביעה זו - ועל כלל פסק דינו של בית משפט קמא - הוגש הערעור מטעם עיזבון המנוחה.
רקע עובדתי
- על מנת לעמוד על רצונה של המנוחה בדבר חלוקת רכושה לאחר מותה, מהראוי להרחיב בדבר נסיבות חייה בכלל - ויחסיה עם המשיבים, ילדיה היחידים, בפרט.
חיי המנוחה, ילידת שנת 1925, היו חיים לא קלים - ובהתאם גם יחסיה עם ילדיה.
בשנות ה-30' עזבה המנוחה, עם הוריה, את אוסטריה - ארץ לידתה - ועלתה ארצה, ואף נאלצה לעזוב את לימודיה.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
| הודעה | Disclaimer |
|
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר. |
|
חזרה לתוצאות חיפוש >>