אין מקום למנות נאמן לניהול כספי עזבון של חסוי במקביל למינוי אפוטרופוס לרכוש החסוי

פתח-דבר

1.         עניין לנו בבקשה למתן הוראות. לכאורה, מדובר בבקשה "רגילה", ניתן לומר "שגרתית", למתן הוראות. אלא מאי? -   במסגרת בקשה זו מקופלת סוגיה משפטית העוסקת ביחסי הגומלין שבין הוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: " חוק הירושה"), חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 (להלן: " חוק הנאמנות") וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: " חוק הכשרות"), בהקשר של ניהול נכסי עזבון של חסוי.

הסוגיה המשפטית עוסקת ביחס המתקיים, אם בכלל, בין תפקידו של נאמן, כהגדרתו בחוק הנאמנות לבין תפקידו של אפוטרופוס לרכוש, עפ"י חוק הכשרות. בענייננו, תבחן השאלה הפרטנית: האם ניתן וראוי למנות נאמן לניהול כספי עזבון של חסוי במקביל למינוי אפוטרופוס לרכוש החסוי, או שמא מדובר במינוי כפול אשר מיותר ואף גורע מהחסוי. 

רקע עובדתי

2.          א.        המנוח ש. ל. ק. ז"ל (להלן: " המנוח") הלך לבית עולמו ביום  4.9.03 והותיר אחריו צוואה בעדים, מיום 19.6.02.

ב.         ביום 4.3.04 ניתן צו קיום לצוואה ע"י הרשם לענייני ירושה והמבקש מונה בו כמנהל עזבון.

ג.          הזוכים עפ"י הצוואה הינם שני ילדיו של המנוח, המשיבים מס' 2-1. 

3.         המשיב מס' 1 הינו חסוי (להלן: " החסוי"). ביום 12.10.01 מונתה עמותת "X" כאפוטרופא לגופו ולרכושו של החסוי ע"י כב' השופטת מילר בבית משפט זה, בתמ"ש 88840/00. מינוי זה  בוטל  ביום 8.6.03.

ביום 2.2.06, עפ"י בקשת החסוי, מונה עו"ד חיים ינקוביץ כאפוטרופוס לרכוש החסוי לתקופה זמנית של שלושה חודשים (תמ"ש 88841/00). מינוי זה הוארך ביום 9.7.06 לתקופה זמנית נוספת של שנה. התיק נקבע למעקב לחודש יולי 2007 לבחינת מינוי של קבע.

4.         עזבון המנוח כולל דירת מגורים, בה מתגורר כיום החסוי, וכן כספים בסך של כ -1,225,000 ש"ח.

5.         צוואת המנוח מתייחסת הן למצבו וצרכיו של החסוי והן לצרכיה של המשיבה מס' 2. בהקשר זה קבע המנוח מספר הוראות, כדלקמן;

-           אין למכור את דירת העזבון במשך 15 שנה לפחות ממועד פטירת המנוח וכן אין לחלק את כספי העזבון לזוכים לפני חלוף 15 שנים ממועד פטירת המנוח.

 -          סכום של 500,000 ש"ח מתוך כספי העזבון ייועד להסדרת דיור מוגן או דיור של קבע לחסוי. יתרת כספי העזבון תחולק בין שני הזוכים באופן שווה.

 -          זכויות הבעלות בדירת העזבון תועברנה בחלקים שווים על שם שני הזוכים.

-          החסוי יהא רשאי להתגורר בדירת העזבון עד להסדרת דיור מוגן או פתרון אחר, או לחילופין עד ל-5 שנים ממועד פטירת המנוח. תקופה זו ניתנת להארכה עפ"י הוראות הצוואה.

 -         מנהל העזבון יעביר סכום של 150$ לחודש מתוך פירות העזבון לכל אחד משני הזוכים. באשר לחסוי, נקבע, כי מנהל העזבון יכול לכסות הוצאותיו השוטפות כגון: חשמל, טלפון, עירייה, ועד בית וכו' עד גובה הסכום הנ"ל, וזאת במקום להעבירו לידי החסוי. בנוסף, כל עוד החסוי מתגורר בדירת העזבון, יועבר למשיבה מס' 2 סכום נוסף של 150$ לחודש.

 -         לצורך יישום הוראות הצוואה, מינה המנוח שלושה קרובי משפחה אשר תפקידם לסייע ולייעץ למנהל העזבון ולזוכים בביצוע הוראות הצוואה כרוחה וכלשונה. 

6.         עפ"י הנחיית האפוט' הכללי למבקש, נוכח משך תקופת ניהול העזבון והעובדה כי המנוח יצר בפועל הסדר נאמנות בצוואה, יש לפעול ליישום הוראות הצוואה במסגרת הקמת נאמנות עפ"י חוק הנאמנות ולא במסגרת ניהול העזבון עפ"י חוק הירושה.

ברוח ההנחיה דלעיל, נדרש המבקש להכין הצעה מפורטת לחלוקת העזבון וליישומה בפועל (לעניין זה, ראה מכתבו של סגן האפוט' הכללי והרשם לענייני ירושה, מחוז ת"א, עו"ד זילביגר, מיום 22.12.05, למבקש). 

7.         בנסיבות אלה, הוגשה הבקשה דנן, במסגרתה עותר המבקש לקבלת אישור מבית-המשפט לפעולות הבאות:

*           דירת העזבון תרשם בלשכת רישום המקרקעין על שם שני הזוכים, בחלקים שווים. על דירת העזבון תירשם הערת אזהרה על הימנעות מעשיית עסקה בהתאם להוראות צוואת המנוח. כמו כן, תרשם הערת אזהרה על מינויו של  עו"ד ינקוביץ כאפוטרופוס לחסוי ותמחק הערת האזהרה על מינויו של המבקש כמנהל העזבון.