פר"ק 40673-08-15 - פסקדין

מבוא

1.בתאריך 18/10/15 הגישו הנאמנים בקשה לאישור הסכם מכר, שהושג עם אול אין טרייד ישראל בע"מ (להלן: "אול אין טרייד"), בכפוף להסדרה שנדרשה בעקבות כך מול קבוצת הנושים המובטחים.

במסגרת הבקשה הבהירו הנאמנים, כי למן מועד ההחלטה מיום 15/10/15, במסגרתה נקבע, כי לא ניתן לאכוף את הוראות המתווה על בסיסו בוצעה ההתמחרות עם מר שלום ציון (להלן: "המציע") ביום 17/09/15, החלו הנאמנים במאמץ אחרון למכירת מניות ופעילות החברות, לשם מניעת היקלעות החברות להליכי פירוק, וקיימו מגעים עם שני גורמים: מציעה נוספת, שלא נכחה בהתמחרות, ואול אין טרייד, באמצעות מר גדי רייכמן.

2.מעדכון הנאמנים עולה, כי עלה בידם לגבש הסכם מפורט, במסגרתו תימכרנה החברות לאול אין טרייד, בתמורה לסך של 1,450,000 ₪ במזומן ומיידית. לבקשה צירפו הנאמנים עותק של הסכם המכר שנחתם על ידי אול אין טרייד.

הנאמנים הבהירו, כי תמורת המכר שהוצעה על ידי המציע, בעקבות זכייתו בהתמחרות, עמדה על סך של 2,800,000 ₪ ברוטו, ובערכי נטו עמדה על סך של 2,100,000 ₪.

הנאמנים הוסיפו וציינו, כי בעל השליטה, רו"ח רפי חיון (להלן: "בעל השליטה"), נאות לבקשתם להגדיל את תרומתו במסגרת ההליך והעמידה על סך של 750,000 ₪, במקום 500,000 ₪, באופן שהפער בין ההצעה שזכתה בהתמחרות ובין הסכם המכר שנחתם עם אול אין טרייד עומד על סך של 400,000 ₪.

הנאמנים ציינו, כי לאור פער זה, נדרשים שינוי והתאמה בהסדר הנושים מול נציגי הנושים המובטחים, תוך העמדת שיעור הדיבידנד המוצע לנושים המובטחים על שיעור של 80-81% במקום 83%, ללא כל שינוי בדיבידנד המוצע ליתר קבוצות הנשייה על פי הסדר הנושים.

עוד הובהר בבקשת הנאמנים, כי ככל שיהיו מקורות נוספים עתידיים, הרי שבשים לב לוויתור המבוקש מן הנושים המובטחים, מקורות אלה יתווספו לקבוצת הנושים המובטחים.