החלטה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד נוחי דנקנר ושטרום בהתבסס על הרשעותיהם בהליכים הפליליים

1. המבקש הגיש נגד המשיבים תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור"). עניינה של בקשת האישור בטענה אודות אחריות המשיבים לנזקים שנגרמו לחברי הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג (הכוללת כפי שיובהר להלן 3 תת-קבוצות) כתוצאה מפעולות של המשיבים בגינן הם הורשעו במספר עבירות פליליות בדיני ניירות-ערך.

בקשת האישור מבוססות על עילות תביעה שונות מחוק ניירות-ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות-ערך"); חוק החברות, התשנ"ט-1999; ופקודת הנזיקין, התשכ"ח-1968. הסעד לו עתר המבקש בבקשת האישור הוא השבת מלוא ההפרש בין מחיר הרכישה של ניירות-הערך אותו שילמו חברי הקבוצה, לבין מחיר השוק שלהם בסמוך לאחר גילוי ההפרה הנטענת. לחלופין עתר המבקש שבית-המשפט יחייב את המשיבים לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם בהתאם לחוות-דעת מומחה שהוגשה מטעמו.

תמצית העובדות

2. בחודש פברואר 2012, גייסה אי די בי חברה לאחזקות בע"מ (להלן: "אי די בי" או "החברה") הון באמצעות הנפקה של חבילת מניות וכתבי אופציות המירים (להלן: "ההנפקה"). כפי שיובהר בפירוט להלן, המבקש טוען כי ההנפקה בוצעה תוך השפעה של המשיבים בדרכי תרמית על שער ניירות-הערך שהונפקו, ותוך הנעת ציבור המשקיעים לרכוש את ניירות-הערך הללו על סמך מידע כוזב. כל אלה גרמו לשיטת המבקש נזקים לחברי הקבוצה.

המשיב 1 (להלן: "דנקנר") היה בעל השליטה באי די בי במועדים הרלוונטיים, וכיהן כיו"ר הדירקטוריון שלה; המשיבה 3, חברת קלוס טריידינג בע"מ נקראה בעבר ISP Financial Trading Ltd (להלן: "ISP") היא חברה שהייתה עד ליום 14.2.2012 בבעלות משותפת של המשיב 2 (להלן: "שטרום"), של מר עדי שלג (להלן: "שלג") ושל שותף נוסף. עוד יש לציין כי מר שלג הוא הבעלים של חברת סיטי ברוקר בע"מ (להלן: "סיטי ברוקר").

3. ביום 17.2.2012 דיווחה החברה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה המירים בדרך של הצעה אחידה לציבור על-פי דוח הצעת מדף המבוסס על תשקיף מדף של החברה מיום 27.5.2011.

ביום 21.2.2012 דיווחה החברה על מבנה גיוס ההון המתוכנן – הצעה לציבור בדרך של מכרז לחבילה שתכלול 6 מניות רגילות של החברה בנות 5 ₪ ערך נקוב כל אחת וכן 4 כתבי אופציה המירים למניות רגילות (כל יחידה כזו של מניות ואופציות תכונה להלן: "היחידה"). בהתאם להצעה, שני כתבי אופציה יהיו ניתנים למימוש למניה רגילה אחת עד ליום 6.9.2012 במחיר מימוש של 46 ₪, ושני כתבי אופציה יהיו ניתנים למימוש למניה רגילה אחת עד ליום 7.12.2014 במחיר מימוש של 64 ₪. בנוסף הודיעה החברה כי ביום 22.2.2012 היא מתכוונת לקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים לשם קבלת התחייבויות מוקדמות בקשר לגיוס המתוכנן. כן צוין כי בכוונתו של דנקנר ובעלי עניין נוספים להשתתף בגיוס ההון בסכום של 50 מיליון ₪ לפחות.

ביום 22.2.2012 הופצה בקרב גופים פיננסיים הודעה לפיה מחיר המינימום ליחידה (קרי חבילת מניות הכוללת מניות ואופציות) במכרז הוא 240 ₪. החברה התייחסה למחיר האפקטיבי של מנית החברה וכן ציינה כי על המשקיעים המבקשים להגיש התחייבות מוקדמת, לעשות זאת עד השעה 16:00 באותו יום. תוצאות המכרז המקדים פורסמו בשעה 22:47 ביום זה. החברה הודיעה כי הוגשו התחייבויות מוקדמות בהיקף של 286 מיליון ש"ח לרכישת 1,192,303 יחידות. מחיר הרכישה של המכרז המקדים היה 240 ₪ ליחידה.

ביום 23.2.2012 עברה ההנפקה לשלב הציבורי. החברה פרסמה באותו בוקר הצעת מדף לציבור מחיר מינימום ליחידה של 240 ₪ מאחר שזה היה מחיר הסגירה במכרז המקדים. בסוף היום פרסמה החברה את תוצאות ההנפקה – החברה גייסה 321 מיליון ₪ כאשר מתוך הסכום הזה גויס מבעלי השליטה ובעלי עניין בחברה סכום של 62 מיליון ₪.

כתשעה חודשים מאוחר יותר, ביום 27.11.2012, דיווחה אי די בי כי דנקנר נחקר בחשד לעבירות תרמית בניירות-ערך ועבירות נוספות בנוגע להנפקה הנ"ל. כתוצאה מהחקירה, הוגש נגד המשיבים כתב אישום, ובסופו של דבר הם הורשעו בדין וערעורם נדחה על-ידי בית-המשפט העליון.