אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פר"ק 46050-08-10

החלטה בתיק פר"ק 46050-08-10

תאריך פרסום : 31/03/2011 | גרסת הדפסה
פר"ק
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
46050-08-10
30/03/2011
בפני השופט:
דניה קרת-מאיר

- נגד -
התובע:
בוימלגרין קפיטל בע"מ
הנתבע:
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
החלטה

1.         הבקשה לאישור ההסדר

באוגוסט 2010 הגישה החברה בקשה דחופה להורות על כינוס אסיפות של מחזיקי אגרות חוב ובעלי מניות של החברה, לצורך אישור תוכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

בית המשפט התבקש לאשר כינוס אסיפות אחזיקי אג"ח א' ואג"ח ג' של החברה וכן להורות על כינוס אסיפת בעלי מניות של החברה,  על מנת לקיים דיון בעניין הסדר בין החברה לבין מחזיקי האג"ח, בעלי המניות לרבות בעלת השליטה בה חברת ש. בוימלגרין אחזקות בע"מ (להלן: "בעלת השליטה"), ובעל השליטה העקיפה בחברה מר ישעיהו בוימלגרין (להלן: "בוימלגרין" או " בעל השליטה").

כל זאת בהתאם לתוכנית הסדר אשר גובשה בין החברה לבין הנציגות המשותפת של מחזיקי האג"ח.

בבקשה נאמר כי ההסדר מבוסס על מתווה אשר זכה לאישור עקרוני של מחזיקי האג"ח.

החברה היא חברה אחזקות אשר פועלת באמצעות חברות בשליטתה בשני תחומי פעילות בתחום הנדל"ן.

בין היתר, מחזיקה החברה אמצעי שליטה בחברה הציבורית אזורים חברה להשקעות בע"מ (להלן: " אזורים") באמצעות אחזקה בבעלות מלאה בחברת הבת בי קפיטל 36 בע"מ (להלן: " קפיטל 36") שכל פעילותה היא אחזקת אזורים.

רכישת השליטה באזורים נעשתה באמצעות רכישת מניות בתמורה לתשלום כולל של 319 מיליון דולר.

מניות אזורים המוחזקות על ידי קפיטל 36 משועבדות בשעבוד מדרגה ראשונה לבנק מזרחי, אשר העניק הלוואה לרכישתן וכן בשעבוד שני בדרגה לנאמן לאג"ח ג'.

כמו כן, מחזיקה החברה ב- 50% מהזכויות במקרקעין הידועים כמתחם אסותא.

בשנת 2009, בעקבות המשבר הפיננסי העולמי, חלה הרעה משמעותית בתוצאות העיסקיות של החברה והחברות הבנות.

המשבר הכלכלי אף פגע ביכולת החברה והחברות הבנות לגייס מקורות חדשים למחזר חוב קיים ולממש נכסים אשר איבדו מערכם באופן משמעותי.

בבקשה נאמר כי חרף מאמצי החברה לממש נכסים והעמדת ערבויות אישיות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים על ידי בעל השליטה לא יכלה החברה לפרוע תשלומי קרן וריבית למחזיקי אג"ח א' ו- ג' במהלך שנת 2009.

על רקע זה אין מנוס מגיבוש הסדר אשר יאפשר את המשך פעילות החברה.

לאור זאת נוהל מו"מ באמצעות נציגות מחזיקי האג"ח.

סדרה א' של האג"ח הונפקה במסגרת הנפקה פרטית במאי 2006 בע"נ כולל של 106 מיליון ש"ח.

לאחר מספר הנפקות נוספות, סך כל ערך הנקוב של אג"ח א שהנפיקה החברה הרשומות למסחר לבורסה, הינו בסך כ- 178 מיליון ש"ח.

אג"ח אלה נשאו, על פי תנאי ההנפקה, ריבית שנתית בשיעור 6.7% וצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ 2006.

קרן האג"ח עומדת לפרעון בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2009 - 2013, ותשלום הריבית נקבע לתשלום שנתי בכל אחד מהשנים 2007 - 2013.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ