אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פר"ק 39024-12-10

החלטה בתיק פר"ק 39024-12-10

תאריך פרסום : 28/10/2012 | גרסת הדפסה
פר"ק
בית המשפט המחוזי נצרת
39024-12-10
24/10/2012
בפני השופט:
עאטף עיילבוני

- נגד -
התובע:
1. התכוף תעשיות (מקבוצת ברנד) בע"מ
2. רו"ח עליזה שרון

הנתבע:
1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
2. בנק איגוד לישראל בע"מ
3. רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ - נאמן מחזיקי אג"ח ג'

החלטה

הקדמה :

לפני בקשה למתן הוראות במסגרתה עותרת הנאמנת להסדר הנושים של חברת התכוף בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "הנאמנת" ו "החברה" בהתאמה) ליתן הוראות באשר לאופן ביצוע חלוקת סדרת אגרות החוב שתונפק על ידי החברה על פי הוראות הסדר הנושים.

הרקע העובדתי בתמצית :

ביום 26/12/10 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד חברת התכוף ורו"ח עליזה שרון מונתה כנאמנת בתקופת ההקפאה.

ביום 29/3/11 ניתנה על ידי כב' השופט ח'טיב (בדימוס) החלטה במסגרת בקשה מס' 44 המאשרת את הסדר הנושים והסכם ההשקעה שנחתם בין החברה לבין חברת ברנד תעשיות בע"מ, ורו"ח עליזה שרון מונתה כנאמנת לביצוע הסדר הנושים.

בסעיף 4.5 להסדר הנושים (וכן בסעיף 5.5 להסכם ההשקעה) נקבע כי אחד ממקורות מימון ההסדר הינו סדרת אג"ח חדשה סחירה שתנפיק החברה בסך של 20 מיליון ש"ח (ע.נ.), שתהיה לתקופה של 5 שנים ותישא ריבית שנתית נומינלית בשיעור שנתי של 4% (להלן: "האג"ח החדשה"), וכדלקמן:

"אג"ח חדשה בסך של 20 מליון ש"ח, ריקורס כלפי החברה - תוך 60 יום מהמועד הקובע, תנפיק החברה סדרת אג"ח סחירה חדשה בסך של 20 מליון ש"ח (ע.נ.) שתהיה לתקופה של 5 שנים ותישא ריבית שנתית נומינאלית בשיעור שנתי של 4%. קרן האג"ח תפרע בתשלום אחד בתום 5 שנים והריבית תשולם בתשלום רבעוניים (קרן וריבית)".

האג"ח החדשה אמורה להיות מחולקת, לפי הוראות הסדר הנושים, בין שניים מהנושים המובטחים של החברה (בנק איגוד לישראל בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן יחד: "הבנקים")), מחד גיסא, ובין הנושים הרגילים של החברה, ובכללם מחזיקי האג"ח במועד ההקפאה (להלן: "הנושים הרגילים"), מאידך גיסא.

בתוך כך הוקצה במסגרת הסדר הנושים לטובת שני הבנקים האמורים סך של 10 מיליון ש"ח, שיחולק ביניהם שווה בשווה, וכלשון סעיף 5.5.1(ב) להסדר:

"אג"ח חדשה בסך של 10 מליון ש"ח, ריקורס כלפי החברה (מתוך המפורט בסעיף 4.5 לעיל) תחולק שווה בשווה בין בנק דיסקונט לבנק איגוד. האג"ח החדשה הנ"ל ניתנת לבנק דיסקונט ובנק איגוד בהיותם בעלי שעבוד שוטף על נכסי החברה, ובהיותם בעלי שעבודים ספציפיים מדרגה ראשונה על נכסיה העיקריים של החברה (פרוייקט טורקיה, פרו ועוד), ואשר הסכימו לוותר על חלק מהעודף הגלום בנכסים אלו לטובת שאר נושי החברה, כאמור בהסדר הנושים".

מן העבר השני, יתרת סדרת האג"ח החדשה בסך של 10 מיליון ש"ח הוקצתה לטובת הנושים הרגילים, וכלשון סעיף 5.6.1(ב) להסדר הנושים:

"הנושים הרגילים (לרבות מחזיקי האג"ח) יקבלו בגין חוב החברה כלפיהם את המקורות הבאים... אג"ח חדשה בסך של 10 מיליון ש"ח, ריקורס כלפי החברה (מתוך המקור המפורט בסעיף 4.5 לעיל)".

בנוסף לכך, נקבע בהסדר הנושים כי ככל שלא יימצא מקור תשלום אחר, הרי קבוצות נשייה נוספות יהיו זכאיות לפירעון החוב המאושר של החברה כלפיהן מתוך האג"ח החדשה, אם כי לא הובהר בהסכם מהו אופן התשלום לאותם נושים נוספים ומהיכן תבוא התמורה מתוך האג"ח החדשה, בהינתן חלקם של הבנקים והנושים הרגילים, כפי שצוין לעיל, שלכאורה חולשים על מלוא סכום האג"ח החדשה.

כך נקבע בסעיף 5.3 להסדר הנושים ביחס לחובות לרשויות בדין קדימה:

"חובות לרשויות בדין קדימה - התשלום בדין קדימה לרשויות (לרבות עיצומים כספיים לרשות ני"ע) ייפרע תוך 12 חודשים מהמועד הקובע, ממקורות ההסדר האמורים בסעיפים 4.3-4.4 לעיל, וככל שאלו לא יספיקו לפרעון החובות לרשויות בדין קדימה במלואם, מהאג"ח החדשה שבסעיף 4.5 לעיל".

וביחס לחובות אחרים בדין קדימה נקבע בסעיף 5.4 להסדר:

"חובות אחרים בדין קדימה - התשלום לנושים אחרים בדין קדימה ייפרע תוך 12 חודשים מהמועד הקובע, ממקורות ההסדר האמורים בסעיפים 4.3-4.4 לעיל, וככל שאלו לא יספיקו לפרעון החובות בדין קדימה במלואם, מהאג"ח החדשה שבסעיף 4.5 לעיל".

באשר לנושים בעלי שעבודים ספציפיים שאינם נושים מובטחים כפי שמוגדר בהסדר, קובע הסדר הנושים כי במידה והחברה תבקש להמשיך ולהחזיק בנכסים הספציפיים המשועבדים להם, כי אז יהיו זכאים ל- 60% משווי בטוחתם, כפי שיוערך על ידי הנאמנת, כשהתשלום לאותם נושים ייעשה אף הוא מתוך האג"ח החדשה, וכאמור בסעיף 5.5.9 להסדר הנושים:

"נושים אחרים שהינם בעלי שעבודים ספציפיים הרשומים כדין על נכסים של החברה, שאינם חלק מן הנושים המובטחים כהגדרתם בהסדר נושים זה, ואשר החברה מעוניינת להמשיך ולהחזיק בנכסים הספציפיים המשועבדים להם, יהיו זכאים, בכפוף לבדיקת תוקף השעבודים הרשומים לטובתם על ידי הנאמנת, ל-60% משווי בטוחתם כפי שיוערך על ידי הנאמנת, מהאג"ח החדשה שבסעיף 4.5 לעיל. מובהר כי נושים אלו לא יהיו רשאים לממש את בטוחתם ולא יהיו זכאים לכל זכות אחרת למעט האמור בסעיף זה לעיל".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ